Fonctionnalités

La gestion de vos clients

CRM Energy possède de nombreuses fonctionnalités qui vous aident à gérer vos clients et prospects, à suivre l’évolution de vos performances et à prévoir vos revenus.

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Gérer les prospects et les clients

Suivez l'historique des factures / devis

Pour chaque client donné, vous avez le récapitulatif des factures payées / impayées et les devis. Toutes les informations en un coup d'oeil.

Suivi de l'avancement des projets pour un client donné

Pour chaque client, il est possible de voir l'avancement des projets, avec les tâches restantes et les tâches finis.

Récupération des données de contact pour du mail marketing

Les informations des clients sont utilisées pour les envois automatiques et le mail marketing.

Accès client

Tous les clients possèdent un espace dédié pour suivre l'avancement des projets ainsi que les factures et devis envoyés.

Messagerie

Échanger avec vos clients rapidement via la messagerie intégrée et garder un historique de votre conversation.

Une fonctionnalité en plus ?

Nous sommes ouverts à toutes modifications pour que vous puissiez au mieux établir une bonne relation client.

La gestion de vos offres

CRM Energy vous permet d'un coup d'oeil de voir les différentes offres de tous vos clients, ainsi que leur avancement pour le projet en cours et la facturation.

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Catalogue de produits

Création facile de devis

Avec un catalogue de produits, il est très rapide et facile de créer des offres personnalisées.

Envoi automatique

Envoyer automatique et simplement l'offre en cours au contact souhaité, avec un suivi pousser du projet.

Archivage

Tous les devis sont archivés dans le CRM pour avoir un accès a tout moment si besoin, quelque soit la date de création.

Accès client

Tous les clients possèdent un espace dédié pour visualiser le devis ou encore payer la facture.

Facturation

La facturation automatique est un plus pour ne plus faire d'erreurs.

Une fonctionnalité en plus ?

Nous sommes ouverts à toutes modifications pour que vous puissiez au mieux établir une bonne relation client.

Le suivi de vos projets

Avec le suivi de projet de CRM Energy, garder un oeil sur l'avancement de tous les projets en cours dans votre société.

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Une vue détaillée de tous vos projets

Suivez l'évolution des projets

Avec une page dédiée aux projets, impossible d'oublier un projet.

Modification facile

Une modification de dernière minute ? En deux clics, ajouter une tâche ou un fichier au projet concerné.

Diagramme de GANTT

Nous avons intégré un diagramme de GANTT pour une visualisation et un avancement plus fluide de vos projets.

Deadline

Lorsqu'un projet approche de la date limite, tous les intervenants concernés reçoivent une notification de rappel.

Échange

Chaque projet possède une section note ou tout le monde peut écrire des remarques, des informations concernant le projet.

Une fonctionnalité en plus ?

Nous sommes ouverts à toutes modifications pour que vous puissiez au mieux gérer vos projets futurs.

Le rapport d'activité

La page de rapport permet d'avoir une vue d'ensemble et plus détaillé de vos ventes / achats.

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Générez vos rapports les plus complets

Calcul automatique

Le calcul de vos bénéfices et du chiffre d'affaires est automatique et disponible à tout moment.

Vue par client

Un client fidèle ? Il est possible de voir quel client a compté pour vous cette année.

Plusieurs commerciaux

Avec une vue spécialement conçue, vous pouvez voir quel commercial a fait le plus de ventes, amené le plus de projets sur l'année ou le mois.

La confidentialité

CRM Energy possède de nombreuses fonctionnalités qui vous aident à établir des priorités parmi vos offres, à suivre l’évolution de vos performances et à prévoir vos revenus.

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Un accès sécurisé à toutes vos données

Un compte par personne

Avec un compte par employé, impossible d'avoir accès aux données d'un autre collègue.

Hiérarchie des accès

Chaque compte à des droits bien spécifique pour ne pas avoir accès aux informations sensibles.

Une fonctionnalité en plus ?

Nous sommes ouverts à toutes modifications pour que vous puissiez au mieux gérer les accès à votre CRM.

Pour mobile et tablette

CRM Energy est accessible via tous les supports ayant une connexion internet.

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Gérer les prospects et les clients

Accessible de partout avec tout

Héberger sur votre serveur ou sur internet, CRM Energy est disponible pour tous et de partout.

Sur le terrain ou en télétravail

Plus la peine d'être présent au bureau pour faire une offre, une facturation ou la comptabilité en fin de mois.

Application

Pour une facilité d'utilisation, il est possible de télécharger l'application sur Android et iOs.

Être rappelé

Vous avez des questions ? Vous souhaitez plus d'information ? N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour que l'un de nos conseillers vous rappelle !

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